A tavaly szeptemberi alaptőke-emelést követően a svájci GEM is csatlakozik az EST MEDIA intézményi befektetőihez. A 3,4 milliárd dollár tőkéjű befektetési társaság a következő három évben egymilliárd forint tőkebefektetésre vállalt kötelezettséget.
A Svájci cég további 3 millió darab részvény 280 forintos kibocsátási áron történő lejegyzésére is opciót kapott.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett EST MEDIA Nyrt. (BÉT, ESTMEDIA) és a GEM Global Yield Fund Limited („GEM”), valamint a GEM Investments America LLC 2012. március 13-án írták alá a fenti szerződéseket.
A szerződések alapján a GEM a hároméves kötelezettségvállalási időszak alatt legfeljebb egymilliárd forint tőkét fektet be a Társaságba. A tőkebefektetés(ek) pontos időpontjait a Társaság határozza meg. A tőkebefektetés(ek) során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke a Társaság által a GEM-nek jelzett időpontban kezdődő tizenöt tőzsdenapos időszak tőzsdei záróárai átlaga alapján, annak kilencven százalékában kerül megállapításra. A kibocsátandó részvények volumenét a Társaság a tőkebefektetési lehetőség igénybevételéről szóló értesítés megküldése előtti tizenöt nap átlagos napi forgalmának maximum hétszáz százalékában határozhatja meg. A Társaság által meghatározott volument a GEM jogosult minimum hatvanöt és maximum egyszázharminc százalékban elfogadni.
A fent leírt egymilliárd forint tőkebefektetésen túl a GEM egyoldalú döntése alapján öt éven belül jogosult hárommillió darab törzsrészvény jegyzésére. A jegyzés pontos időpontját a GEM határozza meg. Ezen részvények kibocsátási értéke részvényenként 280,-Ft lesz, amely az EST MEDIA Nyrt. részvények árfolyamának tőzsdei alakulásától függően évente korrigálásra kerülhet.
A szerződések hatálybalépésének feltétele a Társaság közgyűlésének vonatkozó határozata – amely az idei éves rendes közgyűlés napirendjén szerepel majd – valamint az elszámolással megbízandó pénzügyi vagy befektetési szolgáltatóval történő megállapodás, amely feltételeket 2012. május 10-ig kell teljesíteni.
„A GEM-mel történt megállapodást az üzleti céljaink elérésének hátterét biztosító mérföldkőnek tekinthetjük, ami egyben az elmúlt csaknem egy év reorganizációjának sikerét is visszaigazolja. A befektetési szerződéseknek köszönhetően a tavalyi alaptőke-emelést követően újabb számottevő intézményi forráshoz juthatunk. Ez rövid távon támogathatja az EST MEDIA cégcsoport refinanszírozási törekvéseit, középtávon pedig a Társaság nemzetközi out-of-home médiatevékenysége fejlesztését és – esetleges további földrajzi – terjeszkedését, illetve az ehhez kapcsolódó hatékonyság- és eredményességnövelő beruházások megvalósítását segítheti elő.” – mondta el a tranzakcióról Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója.
A részt vevő cégekről
Az EST MEDIA Nyrt. a médiapiacra fókuszáló hazai középvállalkozás, a nemzetközi médiaszektor egyetlen tőzsdei reprezentánsa a Budapesti Értéktőzsdén. A médiacsoport portfóliójába tartoznak Magyarországon a Pesti Est, az Est Lapok és az EXIT magazin, valamint a freeblog.hu, est.hu portálok és számos egyéb print és online kiadvány, Romániában a Şapte Seri termékcsalád, a sapteseri.ro portál és egyéb print és online kiadványok, Bulgáriában a Programata termékcsalád, a programata.bg portál és egyéb print és online kiadványok, valamint a cég a legnagyobb tulajdonosa a piacvezető magyar fesztiválszervező cégnek, a Sziget Kft-nek. Az EST MEDIA alaptőkéje a 2011. november elején zárult alaptőke-emeléssel 1,37 milliárd forintról 3,96 milliárd forintra nőtt, árbevétele – a Sziget Kft. árbevételének konszolidálásával – a 2010. évben meghaladta a 8 milliárd forintot.
A Global Emerging Markets Limited-et (www.gemny.com) 1991-ben alapították. A GEM egy 3,4 milliárd dollár tőkéjű befektetési csoport, amely 65 országban 305 tranzakciót bonyolított le. A cég egy alternatív befektetési csoport, amely különböző típusú befektetéseket kezel a világon. Alapjai magukban foglalják többek között a CITIC/GEM Fund-ot, a VC Bank/GEM Mena Fund-ot*, a Kinderhook-ot, a GEM Global Yield Fund-ot, a GEM India Advisors-t, a BLOM GEM Opportunities Fund-ot és a GEM Brazil PE Fund-ot.
Milliárdok az EST MEDIA-nak
A tavaly szeptemberi alaptőke-emelést követően a svájci GEM is csatlakozik az EST MEDIA intézményi befektetőihez. A 3,4 milliárd dollár tőkéjű befektetési társaság a következő három évben egymilliárd forint tőkebefektetésre vállalt kötelezettséget.
A Svájci cég további 3 millió darab részvény 280 forintos kibocsátási áron történő lejegyzésére is kapott opciót.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett EST MEDIA Nyrt. (BÉT, ESTMEDIA) és a GEM Global Yield Fund Limited („GEM”), valamint a GEM Investments America LLC 2012. március 13-án írták alá a fenti szerződéseket.
A szerződések alapján a GEM a hároméves kötelezettségvállalási időszak alatt legfeljebb egymilliárd forint tőkét fektet be a Társaságba. A tőkebefektetés(ek) pontos időpontjait a Társaság határozza meg. A tőkebefektetés(ek) során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke a Társaság által a GEM-nek jelzett időpontban kezdődő tizenöt tőzsdenapos időszak tőzsdei záróárai átlaga alapján, annak kilencven százalékában kerül megállapításra. A kibocsátandó részvények volumenét a Társaság a tőkebefektetési lehetőség igénybevételéről szóló értesítés megküldése előtti tizenöt nap átlagos napi forgalmának maximum hétszáz százalékában határozhatja meg. A Társaság által meghatározott volument a GEM jogosult minimum hatvanöt és maximum egyszázharminc százalékban elfogadni.
A fent leírt egymilliárd forint tőkebefektetésen túl a GEM egyoldalú döntése alapján öt éven belül jogosult hárommillió darab törzsrészvény jegyzésére. A jegyzés pontos időpontját a GEM határozza meg. Ezen részvények kibocsátási értéke részvényenként 280,-Ft lesz, amely az EST MEDIA Nyrt. részvények árfolyamának tőzsdei alakulásától függően évente korrigálásra kerülhet.
A szerződések hatálybalépésének feltétele a Társaság közgyűlésének vonatkozó határozata – amely az idei éves rendes közgyűlés napirendjén szerepel majd – valamint az elszámolással megbízandó pénzügyi vagy befektetési szolgáltatóval történő megállapodás, amely feltételeket 2012. május 10-ig kell teljesíteni.
„A GEM-mel történt megállapodást az üzleti céljaink elérésének hátterét biztosító mérföldkőnek tekinthetjük, ami egyben az elmúlt csaknem egy év reorganizációjának sikerét is visszaigazolja. A befektetési szerződéseknek köszönhetően a tavalyi alaptőke-emelést követően újabb számottevő intézményi forráshoz juthatunk. Ez rövid távon támogathatja az EST MEDIA cégcsoport refinanszírozási törekvéseit, középtávon pedig a Társaság nemzetközi out-of-home médiatevékenysége fejlesztését és – esetleges további földrajzi – terjeszkedését, illetve az ehhez kapcsolódó hatékonyság- és eredményességnövelő beruházások megvalósítását segítheti elő.” – mondta el a tranzakcióról Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója.
A részt vevő cégekről
Az EST MEDIA Nyrt. a médiapiacra fókuszáló hazai középvállalkozás, a nemzetközi médiaszektor egyetlen tőzsdei reprezentánsa a Budapesti Értéktőzsdén. A médiacsoport portfóliójába tartoznak Magyarországon a Pesti Est, az Est Lapok és az EXIT magazin, valamint a freeblog.hu, est.hu portálok és számos egyéb print és online kiadvány, Romániában a Şapte Seri termékcsalád, a sapteseri.ro portál és egyéb print és online kiadványok, Bulgáriában a Programata termékcsalád, a programata.bg portál és egyéb print és online kiadványok, valamint a cég a legnagyobb tulajdonosa a piacvezető magyar fesztiválszervező cégnek, a Sziget Kft-nek. Az EST MEDIA alaptőkéje a 2011. november elején zárult alaptőke-emeléssel 1,37 milliárd forintról 3,96 milliárd forintra nőtt, árbevétele – a Sziget Kft. árbevételének konszolidálásával – a 2010. évben meghaladta a 8 milliárd forintot.
A Global Emerging Markets Limited-et (www.gemny.com) 1991-ben alapították. A GEM egy 3,4 milliárd dollár tőkéjű befektetési csoport, amely 65 országban 305 tranzakciót bonyolított le. A cég egy alternatív befektetési csoport, amely különböző típusú befektetéseket kezel a világon. Alapjai magukban foglalják többek között a CITIC/GEM Fund-ot, a VC Bank/GEM Mena Fund-ot*, a Kinderhook-ot, a GEM Global Yield Fund-ot, a GEM India Advisors-t, a BLOM GEM Opportunities Fund-ot és a GEM Brazil PE Fund-ot.
A svájci GEM csatlakozik az EST MEDIA intézményi befektetőihez
Budapest, 2012. március 13.